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【原创】2009年前三季深圳证券营业部经营状况分析

来源:资本网 时间:2010-1-25

 

深圳市证券业协会秘书处/文

在经过2008年一年的调整后,从2009今年初开始沪深股市一路上扬,在8月初上证指数到达3478点后出现了一定幅度的调整。截止2009年9月30日,上证指数收于2779.43点,较年初大幅上涨了52.65%。深证成指收于7559.27点,较年初大幅上涨了72.80%,深市涨幅远大于沪市。据中国证监会统计数据,截止2009年9月末,深沪股市共计有1650家上市公司(A、B股),较去年同期增加了23家上市公司,全部上市公司的市价总值为196901.69亿元,较去年同期增加了32.89%,流通市值为100746.92亿元,同比增长1.01倍;股票有效帐户数为11497.86户,同比增长12.83%。

前三季度,深沪股市股票、基金成交总额为394932.07亿元(下文如不特别注明,成交额或成交总额均指股票、基金的成交金额),同比增长了46.37%,其中沪市成交额为260192.92亿元,深市成交额为134739.15亿元,沪、深两市成交额较去年同期增长幅度分别为37.17%、68.14%,深交所成交增长幅度差不多是上交所增长幅度的两倍,沪深之间的成交额的差距正在进一步缩小,但差距仍然较大。全国B股成交额为1403.23亿元,较去年同期的1015.52亿元增长了38.18%。全国权证成交总额为44881.41亿元,占全国股票、权证、基金成交总额为10.20%,占比较去年同期的18.23%有较大幅度下降,说明今年2009年前三季度权证成交的活跃程度有较大程度下降;全国债券(含国债、企业债、可转债等)现货成交总额为3117.823096.51亿元,同比增长了19.02%,其中沪市成交2512.16亿元,深市成交584.35亿元;债券回购成交总额为25011.8625005.21亿元,同比大幅增长了56.93%。债券回购成交增幅远大于债券现货成交增幅。在股市走强时,债市依然火爆,这在以前都是较为少见的。再看看深圳营业部经营情况。

<小标题>
深圳券商:成交全国占比增加

随着沪深股市上涨的成交的大幅增长,深圳证券公司的成交额也出现了较大幅度的增长。今年2009年前三季度,区内18家证券公司共实现180392.67亿元的股票和基金成交额,成交额占全国市场份额为22.84%,较去年同期的22.58%略有增长。前三季度19家证券公司实现30595.07亿元的权证成交,占全国市场份额的34.08%。在股票、基金与权证的成交额方面,与去年同期相比,深圳地区的国信、招商、安信、平安、国都、英大、世纪、银泰、众成等证券公司的成交占全国份额,较去年同期有增长,其中安信、招商、国信证券的市场份额增长量较大,分别增长了0.62、0.42、0.15个百分点,增长幅度分别为27.25%、11.46%、3.48%。

<小标题>     深圳营业部股基成交份额增

截止2009年9月30日,深圳市共计有193家证券营业部,其中70家是本地券商在深圳的营业部,123家是异地券商在深圳的营业部。随着今年2009年前三季度沪深股市上扬和成交额的大幅增长,深圳地区证券营业部股票和基金成交金额也大幅增长。与去年同期相比,股票和基金成交额增长幅度大于全国平均水平,市场占比略有提高,但B股的成交占比略有下降;权证成交增长幅度和全国占比都有明显提高;与全国债券现货和回购成交的大幅增长相反的是,深圳地区债券现货和回购成交同比出现了下降,因此全国占比也出现较大幅度下降。

2009年前三季度股票和基金成交金额为54439.3亿元,同比增长49.24%,占全国成交比率为6.89%,全国占比较去年同期的6.79%略有增长。前三季度权证成交额为11146.62 亿元,占全国权证成交比率为12.42%,占比较去年同期的8.52%增长了46%。前三季度深圳股票、基金和权证的成交额合计为65585.92亿元,占全国市场份额的7.46 %。深圳地区权证成交占股票、基金和权证成交合计数的17%。

今年2009年前三季度深圳各营业部股票和基金成交额平均为285.02亿元,权证平均成交额为58.36亿元,由于全国沪市成交额较深市大,深圳营业部的沪市成交额仍大于深市成交额,深圳营业部平均沪市成交与深市成交比约为59:41。随着深市今年2009年成交增幅较大,而深圳又是深交所所在地,因此与去年同期相比,深圳营业部深市成交在总成交中的占比有所增长。

今年2009年前三季度深圳地区所有营业部的债券现货成交总额为157.15亿元,较去年同期160.06亿元略有下降,占全国市场份额的2.54%,占有率较去年同期的3.08%略有下降。债券回购成交总额为843.82亿元,较去年同期大幅下降了28%,占全国市场份额的1.69%,占比较去年的3.68%下降了54.15%。B股成交总额为521.33亿元,较去年同期的437.94亿元增长了19%。有关深圳地区营业部各项成交数据的合计数和平均值如表一。

表一:深圳地区营业部2009年前三季度成交数据(单位:亿元):

成交总额(亿元)

深市股票基金

深市权证

深市B

深市债券现货

沪市股票基金

沪市权证

沪市B

沪市债券现货

沪市债券回购

合计数

22064.96

1492.37

454.83

26.37

32045.41

9632.80

66.50

130.78

843.73

平均数

115.52

7.81

2.38

0.14

167.78

50.43

0.35

0.68

4.42


图一为1-9月深圳地区营业部成交总额合计数的各月柱状图(单位:亿元),从年初开始,成交额逐月递增,1月份的成交额最低仅为1963.11亿元,7月份成交额达到10433.48亿元的最大值,之后的两个月成交额逐月递减,1-9月的月平均成交额为6070.19亿元。

图一:2008年1-9月深圳地区所有营业部成交总额  (单位:亿元)
   


前三季,深圳地区营业部B股成交总额为521.33亿元,较去年同期的437.94亿元增长了19%,占全国市场份额的18.58%,占全国的份额较去年同期的21.56%下降了13.84%;债券现货成交总额为157.15亿元,与去年同期的160.06亿元基本持平,占全国市场份额的2.54%,全国市场占比较去年同期的3.08%下降了17.53%;债券回购成交总额为843.73亿元,较去年同期的1172.03亿元下降了28.01%,占全国市场份额的1.69%,较去年同期的3.68%下降了54.15%。

<小标题>全辖区盈利近35亿

2009年前三季度深圳地区证券营业部的利润总额为34.75亿元,较去年同期的23.72亿元增长了46.50%。平均营业部的利润总额为2028.70万元。

图二为今年2009年1-9月深圳地区证券营业部各月盈利情况柱状图,数据表明,深圳地区证券营业部今年2009年以来全行业每月都飘红,1月份的盈利额最小仅为0.60亿元,2月份猛增至4.80亿元,7月份的盈利最高达到了7.45亿元,平均月盈利为4.32亿元,每月的盈利情况基本与成交额成正比。

图二:2009年1-9月深圳辖区证券营业部实现盈利(单位:亿元)
 


据统计,今年2009年前三季度整个深圳有181家营业部盈利,26家证券营业部亏损,所有盈利营业部的平均盈利为2147.48万元,亏损的营业部的平均亏损额为121.22万元。国信证券泰然九路营业部、中金公司福华一路营业部、国信证券红岭中路营业部、招商证券免税大厦营业部、招商证券建安路营业部等5家证券营业部盈利超过1亿元,其中国信证券泰然九路营业部盈利近6亿元。前三季度,盈利超过1000万元的深圳营业部共有94家,超过2000万元的有45家,超过3000万元的有28家,超过5000万元的有15家,超过8000万元的有7家。另一方面,亏损额超过100万元的营业部有4家,其中最多一家营业部亏损超过500万元。

手续费收入仍是营业部的主要收入来源。2009年前三季度,深圳地区营业部各项营业收支明细见表三。计算后得知,平均营业部的手续费收入占到了营业部营业收入的95.37%,占比较去年同期的87.39%有所增长。金融企业往来和利息收入是除手续费收入外营业部的第二大收入来源,约占营业部全部营业收入的7.15%。支出方面,营业费用仍是营业部最大的营业支出,约占全部营业支出的58.35%,手续费支出则约占全部营业支出的30.84%。

表三:深圳各营业部前三季经营数据平均值(单位:万元)

 

 

2009年前三季度

2008年前三季度

09年较08年增长

营业收入

3476.93

2361.05

47.26%

手续费收入

3316.04

2063.30

60.72%

金融企业往来和利息收入

248.74

344.42

-27.78%

营业支出

1515.29

1142.20

32.66%

手续费支出

467.36

217.22

115.16%

金融企业往来和利息支出

92.89

189.98

-51.11%

营业费用

884.14

760.75

16.22%

利润总额

2028.70

1213.88

67.13%


从深圳地区今年2009年前三季度股票、基金和权证成交额与全年手续费收入和手续费支出的差的比较,可以大致匡算出今年2009年前三季度深圳地区营业部股票、基金和权证的佣金平均收取标准约为01.08296‰(不含代收的监管费和交易所手续费,下同),较去年同期的10.19869‰下降了135.2594%。从这一数字看,深圳地区的佣金标准仍处于一个较低的水平,随着多年的激烈竞争和下调,佣金收取水平又下了一个台阶。

<小标题>从业人员增长营业面积持平

截止今年2009年9月末,深圳地区营业部的总面积为25.75万平方米,较去年同期的26.10万平方米略有下降,仅下降了0.35万平方米。各营业部平均面积为1355.21平方米,与去年同期的1359.50平方米基本持平,仅减少了4.29平方米。近几年,深圳地区证券营业部的营业面积维持在一个相对稳定的水平。从单个营业部情况看,深圳地区营业面积最大的营业部面积达3778平方米,面积超过3000平方米的有2家营业部,面积超过2000平方米的有25家营业部。另一方面,面积低于1000平方米的营业部有52家,其中13家营业部的面积小于500平方米,面积最小的营业部只有300平方米。

今年2009年三季度末,深圳地区全部营业部的正式员工人数为4932人,较去年同期的4445人增加了487人,增加了10.96%。平均每一营业部的正式员工人数为25.96人。深圳地区全部营业部非正式员工人数为1035人,较去年同期的793人增加了242人。随着近今年2009年市场的好转,营业部工作人员数量有一定幅度增长。

截止今年2009年9月末,深圳地区营业部正式员工人数最多的营业部人数接近1000人,正式员工人数超过100人(含100人)的营业部有2家,超过50人的有10家,超过30人的有21家,超过25人的有35家,人数超过20人的营业部有54家。另一方面,人数低于15人(不含15人)的则有68家,其中8家营业部的人数少于10人。

<小标题>晒晒客户资产

今年2009年1-9月,深圳地区所有营业部的保证金存入额减去取出额的值为1584.53亿元,显示前三季度深圳地区共计净流入了1584.53亿元的新增保证金,相当于去年末深圳地区证券营业部客户资产的42.95%。今年2009年前三季度保证金净流入流出情况见下图三。

图三 2009年1-9月保证金净流入和流出情况图
 

由图三可见,今年2009年除了1月和9月保证金为净流出外,2至8月份均为保证金净流入,其中2月份的保证金净流入最高达到了1451.59亿元,3-8月的保证金维护较低的净流入。

今年2009年三季度末,深圳地区所有营业部的托管市值总额为6476.88亿元,占全国流通市值的6.43%,托管市值较去年同期的4010.29亿元相比增长了61.51%,但全国市场占有率较去年同期的8.02%下降了19.83%。

今年2009年三季度末,深圳地区营业部的季末保证金余额为892.40亿元,较去年同期的642.12亿元增长了38.98%。三季度末整个深圳地区季末托管市值和季末保证金余额的总和(客户资产总额)为7369.27亿元,较去年同期大幅增长了83.67%。

三季度末,平均每一营业部的季末托管市值为33.91亿元,季末保证金余额为4.67亿元,平均每一营业部的季末托管市值和季末保证金余额的总和为38.58亿元。将季末托管市值除以季末托管市值和季末保证金余额之和,就可以计算出深圳地区营业部的投资者在今年2009年三季度末的平均仓位约为87.89%,较去年同期的83.99%有所增长,显示深圳地区投资者一直以来保持较高仓位水平。

今年2009年三季度末,季末托管市值与季末保证金余额之和(客户资产额)超过10亿元的营业部有141家,超过20亿元的有74家,超过30亿元的有53家,超过50亿元的有32家,超过100亿元的有13家,超过200亿元的有8家,超过300亿元的有5家,最多的一家超过600亿元。


 

(编辑:zjy)
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