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【独家】深圳地区证券经纪业务2018年半年报

来源:资本网 时间:2018-9-13

深圳地区证券经纪业务2018年半年报

 

 

 

深圳市证券业协会秘书处/

 

今年上半年,沪深股市呈现振荡下行走势。年初上证指数由3314.03点开盘,6月底收于3192.43点,下跌了15.73%。随着指数不断振荡下行,全国股票基金成交同比略有增长。深圳地区营业部的成交也略有增长,但利润总额同比也出现了一定幅度下降,现将上半年深圳地区经纪业务总体情况报告如下:

 

一、全国沪深股市股票基金成交和日均成交同比略有增长,债券现货成交大幅增长,债券回购成交有所减少

 

据沪深交易所数据,今年上半年,全国沪深股市股票、基金的成交额为575169.72亿元(如不特别指明下文成交额均指股票、基金的成交额),较去年同期略增长了1.19%,日均成交额为4793.08亿元与去年同期的4776.32亿元基本持平,其中深交所上半年成交额为301595.45亿元,上交所为273574.27亿元,深交所成交额比上交所大10.24%。相比去年同期的深市成交多于沪市7.48%,今年上半年深市成交继续保持相对沪市成交大的情况且差距有所扩大。全国沪深股市今年一季度和二季度的成交分别为302929.54亿元和272240.18亿元,一季度成交额略大于二季度成交额。

在股市低迷的同时,今年上半年债市现货仍然出现了一定幅度增长,回购则略有下降。今年上半年,沪深债券(包括国债、公司债、企业债和可转换债等)现货成交额为20568.06亿元,与去年同期15791.47亿元大幅增长了30.25%,债券回购成交额为1150560.19亿元,较去年同期1246647.13亿元减少了7.71%

表一:全国股票市场总貌

 

 

20186月末

20176月末

同比增长

境内上市公司数(AB股)(家)

3552

3297

7.73%

股票市价总值(亿)

504217.42

533943.83

-5.57%

股票流通市值(亿)

397293.92

415503.95

-4.38%

期末投资者数量(万户)

14,171.25

12677.34

11.78%

 

2018年上半年

2017年上半年

股票、基金成交额(亿元)

575169.72

568382.45

1.19%

 

二、深圳营业部成交额同比增长5.71%,债券现货成交大幅增长,债券回购成交同比有一定幅度下降

 

截至2018630日,深圳市共计有432家证券营业部,总营业部家数较去年同期增加了37家,比17年底新增4家。由于今年上半年全国沪深股市股票基金成交额同比略有增长,因此深圳地区证券营业部成交金额同比也出现了一定程度增长。今年上半年深圳地区营业部股票和基金成交金额为75846.81亿元,同比增长了5.71%,占全国成交比率为6.59%,占比与去年同期的6.31%略有增长。其中一季度和二季度的成交额分别为40538.98亿元和35307.84亿元,一季度的成交较二季度成交要大14.82%

今年上半年深圳各营业部平均股票和基金成交额为181.53亿元。由于今年上半年,全国深市成交大于沪市成交,因此今年上半年深圳地区营业部的深市成交也超过了沪市成交,深市成交超过沪市百分比为12.81%

今年上半年深圳地区所有营业部的债券现货成交总额为1475.36亿元,与去年同期1120.39亿元大幅增长了31.68%,占全国市场份额的3.59%,占有率较去年同期的3.54%略有增长。债券回购成交总额为72791.65亿元,较去年同期下降了20.82%,占全国市场份额的3.16 %,占有率与去年同期的3.69 %有所下降。B股成交总额为186.11亿元,较去年同期的417.12亿元大幅下降了55.38%。有关深圳地区营业部各项成交数据的合计数和平均值如表二。

表二:深圳地区营业部2018年上半年各成交项目合计数和平均值

 

单位:亿元

深市A股基金

深市B

深市债券现货

深市债券回购

沪市A股基金

沪市B

沪市债券现货

沪市债券回购

所有营业部合计数

40084.14

121.41

575.16

4844.58

35576.57

64.70

900.20

68826.57

营业部平均值

94.80

0.29

1.36

11.46

84.14

0.15

2.13

162.78

 

三、随着成交同比变动不大,营业部各项收入和支出指标与去年同期增减幅度均不大

 

上半年,深圳全部营业部营业收入达到了35.16亿元,同比减少了2.43%,其中手续费收入为29.96亿元,同比下降了1.37%,利息收入和金融企业往来收入为5.70亿元,同比下降了2.04%。如表三,手续费收入仍是营业部主要收入来源,手续费收入平均占到营业部营业收入的85.19%,占比与去年同期的84.29%相比略有增长。由于今年上半年成交、营业收入合计数均变动不大,但营业部数量有一定增长,因此今年上半年平均每营业部833.10万元的手续费收入仅较去年同期的838.94万元减少了5.84万元,降幅为0.70%。利息收入和金融企业往来收入则是除手续费收入外的第二大收入来源,占营业收入比例为16.21%,近年来其在营业收入中的占比较为平稳。深圳地区平均每家营业部上半年利息收入和金融企业往来收入为134.37万元,较去年同期的159.86万元下降了15.94%

 

表三:2018年上半年营业部收支及利润表

 

 

 

 

营业

手续费

利息和金融企业往来收入

营业

营业

手续费

利息和金融企业往来支出

利润

 

收入

收入

支出

费用

支出

总额

所有营业部合计数(亿元)

35.16

29.96

5.70

24.95

16.49

6.40

1.40

10.19

营业部平均数(万元)

833.10

710.53

134.37

590.43

389.91

151.62

33.09

242.00

支出方面,上半年深圳全部营业部营业支出达到了24.95亿元,比去年同期的23.61亿元增长了5.69%,其中营业费用为16.49亿元,同比去年同期的15.47亿元则是增长了6.57%,但平均每一营业部的营业费用为389.91万元,较去年同期的419.85万元下降了7.13%。由于行情的低迷,今年上半年的成交、收入和支出等各项指标与去年同期相比增减幅度都不大。

 

四、全部营业部利润总额和平均每一营业部利润总额同比均有所下降

 

由于行情低迷,今年上半年深圳地区营业部营业收入略有减少,营业支出略有增长,在这种情况下营业部利润总额较去年同期出现了一定幅度下降,但深圳地区营业部仍然保持行业整体盈利。上半年全部营业部利润总额为10.19亿元,较去年同期的12.36亿元下降了17.57%,平均每家营业部利润总额为242.00万元,较去年同期的340.79万元下降了28.99%

今年上半年,深圳地区共有206家营业部实现盈利,占全部营业部数量的47.69%,盈利营业部数量较去年同期的201家增加了5家。盈利营业部的平均利润总额为649.10万元,较去年同期723.36万元下降了10.27%。其中国信证券泰然九路营业部以1.46亿元的利润总额位居第一,平安证券深南东路罗湖商业中心营业部、国信证券红岭中路营业部分别以0.75亿元和0.74亿元居于第二、三名。另一方面,上半年深圳地区有226家营业部出现了亏损,亏损额平均为140.83 万元,亏损最大的一家单位超过5000万元。

上半年深圳地区营业部利润总额超过100万元的营业部有144家,超过300万元的有86家,超过500万元的有58家,超过1000万元的有33家,超过2000万元的有15家,超过3000万元的有10家,超过5000万元的有4家,超过1亿元的只有1家。图一为今年上半年各月深圳地区营业部的整体平均盈亏情况,由图可见,深圳地区所有营业部平均利润总额上半年各月均盈利,其中3月和1月盈利数较多,2月和5月盈利数较低。营业部平均一季度利润总额为159.37万元,二季度利润总额为82.63万元,一季度利润总额差不多相当于二季度的2倍。

 

图一:2018年上半年各月深圳地区营业部平均利润总额情况图

 

五、佣金收取标准约为0. 395‰,同比有所下降

 

从上半年的股票基金成交总额与全年手续费收入的比较,可大致匡算出今年上半年深圳地区营业部的佣金平均收取标准约为0.395‰(包含交易所规费),这较去年同期的0.423‰又下降了6.63%,而在2016年上半年佣金数值为0.472‰。由此可见,随着行业多年的激烈竞争以及网上开户等多种新竞争手段的推出,近几年深圳地区佣金水平呈现逐步下降态势,但近几年有跌无可跌的情况。

图二为6月份各营业部平均佣金率的散点图,由图可见,大部分营业部的平均佣金率分布在0.6‰以下,其中又以3-5‰的营业部家数较多,各营业部平均佣金率只有1家超过1.5‰,1.491.00‰的营业部有3家,0.990.8‰的营业部有7家,0.790.5‰的营业部有86家,0.49-0.3‰的有200家,0.3‰以下的有125家。

图二:20186月份各营业部平均佣金率的散点图

 

 

 

六、营业总面积和员工总数均有所增长,但平均面积和平均员工数均有所下降

 

截至今年6月末,深圳地区营业部营业总面积为26.49万平方米,较去年同期的25.05万平方米增加了0.58万平方米。各营业部平均营业面积为621.93平方米较去年同期的700.22平方米下降了78.29平方米。随着营业部数量有一定幅度增长,整个地区的总营业面积略有增长,但平均每一营业部的面积仍然呈现下降趋势。而且随着深圳地区将来新设的新型营业部普遍面积较小,预计平均每一营业部的营业面积仍然呈现下降趋势。单个营业部方面,1000平方米以下的营业部数量占比较多,达到了全部营业部家数的三分之二以上。面积最大的营业部面积为3533平方米,3000平方米及以上的有3家,面积在29992000平方米的有8家,19991500平方米的有21家,1499-1000平方米的有54家,而999-500平方米的营业部有102家,499-300平方米以下的有74家,300平方米以下的有154家,面积最小的营业部只有41平方米。从统计的情况看,面积小的营业部数量不断增长,占比也越来越大,营业部呈现小型化趋势。

今年6月末,深圳地区营业部全部正式和非正式员工合计数有11862人,其中正式员工7827人,非正式员工4035人,全部员工数较去年同期增加了594人,增幅为8.79%。平均每营业部正式和非正式员工人数合计为27.46人,同比30.69人减少了超过3人,其中平均正式员工为18.29人,非正式员工数为9.72人。大部分营业部的人数在50人以下。各营业部中,正式和非正式员工合计数最多的达327人,300人及以上的营业部有1家,299-100人的营业部有14   家,50-99人的营业部有45家,30-49人的有62家,20-29人的有66家,1519人的有60家,10-14人的营业部有80家,少于10人的营业部有100家。

 

七、托管市值和客户资产额同比增长超两成,保证金净流出526.31亿元

6月末,深圳地区所有营业部托管市值为31676.92亿元,同比略增长了1.05%,占全国股票流通市值的7.97%,占比较去年同期的7.54%增长了5.74%6月末,深圳地区营业部保证金余额为966.02亿元,较去年同期的1054.63亿元下降了8.40%。整个深圳地区6月末托管市值与保证金余额总和为32642.94亿元,与去年同期的32401.13亿元基本持平。

6月末深圳营业部平均托管市值为73.33亿元,平均保证金余额2.24亿元,平均客户资产额(平均托管市值与平均保证金余额之和)为75.56亿元,较去年同期减少了12.54%。由此可见,虽然全国流通市值有一定幅度下降,但整个深地区托管市值和客户资产额同比基本持平,但由于营业部数量的增长,平均每一营业部的托管市值和客户资产额仍然有所下降。

16月营业部保证金存入额减去保证金取出额的差额为-526.31亿元,显示上半年约有526.31亿元的保证金净流出深圳证券市场。上半年的客户保证金流入情况见图三,由图可见,上半年除了1月和2月有合计282.67亿元保证金流入外,其余各月客户保证金均为净流出,3-5月净流出均不超过200亿元,但6月份净流出激增至350.28亿元。从季度来看,一季度为净流入118.93亿元,二季度为净流出645.24亿元。

图三:2018年上半年各月深圳地区营业部客户保证金流入流出情况

 

 

据统计,在深圳托管市值与保证金之和超过5亿元的营业部有306家,超过10亿元的有265家,超过30亿元的有172家,超过50亿元的有121家,超过100亿元的有58家,超过200亿元的有26家,超过500亿元的有12家,超过1000亿元的有5家,最多一家营业部超过3000亿元。从托管市值与保证金余额之和与托管市值的比值可以看出,投资者在今年6月末平均仓位为97.04%,与去年同期的96.75%相比略有增长。

 

从今年上半年总体情况看,深圳地区营业部家数仍然不断增加,营业总面积和人员总数也不断增长,但由于新设营业部普遍较小,因此平均营业面积和人数则不断下降,而且小面积和人数较少的小型营业部数量增长较快。随着今年上半年股市的相对低迷和成交量同比略有增长,深圳地区营业部成交也同比略有增长,但增长幅度略大于全国平均水平。另一方面,由于竞争加剧等原因平均佣金收取水平仍然出现了6.63%的下降,但降幅有所减少,因此虽然成交略有增长,但今年上半年营业部的手续费收入以及营业收入均略有下降。另一方面,可能是上半年双融的整体规模同比有所下降,利息收入和金融企业往来收入同比略有下降,导致营业部的营业收入出现了2.43%的降幅。而由于新增一定数量的新设营业部,人员总数也有所增加,营业费用和营业支出均有所增长。在营业收入下降,而营业费用和营业支出有所增长的情况下,因此上半年的利润总额在成交略有增长的情况下出现了17.57%的降幅。在低迷的市场行情下,沪深股市总市值和流通市场均有5%左右的下降,而深圳地区托管市值和客户资产额同比略有增长,因此托管市值在全国占比有所增长。而由于市场低迷,使得上半年深圳地区保证金呈现流出态势,流出额达到了526.31亿元。

 

(编辑:zjy)
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